2024年CFA考試改革后,對(duì)考生產(chǎn)生一定影響,考生應(yīng)該在備考計(jì)劃、學(xué)習(xí)資源、練習(xí)和模擬測(cè)試方面做好準(zhǔn)備,以下為備考建議:
1.定時(shí)調(diào)整備考計(jì)劃以適應(yīng)變化
由于考試內(nèi)容的變化,CFA考生需要適應(yīng)這種變化。建議考生在考試前制定備考計(jì)劃,并定期調(diào)整以適應(yīng)變化。
2.注重細(xì)節(jié)
考試難度不會(huì)降低??忌枰⒅丶?xì)節(jié),特別是在財(cái)務(wù)科技、數(shù)據(jù)分析和ESG領(lǐng)域方面,這些也是CFA協(xié)會(huì)多年來(lái)一直強(qiáng)調(diào)的。
3.堅(jiān)持練習(xí)和模擬測(cè)試
現(xiàn)代金融行業(yè)變化快速,新技術(shù)和新趨勢(shì)不斷出現(xiàn)。CFA考生需要堅(jiān)持練習(xí)和模擬測(cè)試,以保持自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
4.尋找適當(dāng)?shù)膶W(xué)習(xí)資源
為了更好地應(yīng)對(duì)改革,建議CFA考生尋找適當(dāng)?shù)膶W(xué)習(xí)資源。這些資源可以包括教材、教練、網(wǎng)絡(luò)課程和在線論壇等。
CFA一級(jí):主要側(cè)重考投資工具、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和投資分析管理基礎(chǔ),使學(xué)員具備基礎(chǔ)的金融投資分析知識(shí)體系,屬于CFA入門(mén)級(jí)考試。
24年考綱:變動(dòng)50%,除了衍生品和道德,其他8個(gè)科目均有調(diào)整。
CFA二級(jí):主要側(cè)重考資產(chǎn)評(píng)估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資,針對(duì)案例考察如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效定價(jià)和投資組合分析。考試形式是針對(duì)案例分析投資績(jī)效和收益變化,屬于CFA中級(jí)考試。
24年考綱:變動(dòng)20%,調(diào)整的科目是:財(cái)報(bào)、權(quán)益、另類、組合投資。
CFA三級(jí):側(cè)重投資組合管理,投資績(jī)效分析和理財(cái)管理,要求考生熟知資產(chǎn)定價(jià)和投資績(jī)效分析,能夠獨(dú)立撰寫(xiě)投資報(bào)告,考試形式是按照例文要求分析投資績(jī)效,獨(dú)立撰寫(xiě)投資分析報(bào)告,屬于CFA高級(jí)考試。
24年考綱:變動(dòng)10%左右,刪除了行為金融,資產(chǎn)配置、另類、私人/機(jī)構(gòu)財(cái)富管理、道德等發(fā)生了變化。
CFA一級(jí)考試:
財(cái)務(wù)模型(Financial Modeling):學(xué)習(xí)如何使用Excel,基于公司的三張核心財(cái)務(wù)報(bào)表,建立高質(zhì)量的財(cái)務(wù)模型,以確定公司價(jià)值;
Python編程基礎(chǔ)(Python Programming Fundamentals):這是一門(mén)入門(mén)課程,演示Python的基礎(chǔ)知識(shí)以及如何使用Jupyter notebook開(kāi)發(fā)、演示和共享與金融相關(guān)的數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目。
CFA二級(jí)考試:
分析師技能(Analyst Skills):根據(jù)對(duì)數(shù)百名成功的分析師的了解,介紹股票分析師所需要的技能;
Python、數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能(Python,Data Science&AI):向考生介紹機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)知識(shí),幫助考生理解財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告和使用Python進(jìn)行的財(cái)務(wù)分析。
CFA三級(jí)考試將于2025年開(kāi)始引入實(shí)踐技能模塊。