投資實踐做為ESG考試重要組成部分，其考點涵蓋了投資者在ESG（環(huán)境、社會和治理）投資中需要掌握的關(guān)鍵技能和知識。今天小編給大家?guī)硗顿Y實踐部分考點詳細解析。

一、參與和盡職管理

1、盡職調(diào)查流程：考生需要理解ESG投資中的盡職調(diào)查流程，包括調(diào)查的目的、方法、步驟和關(guān)鍵點。盡職調(diào)查應(yīng)涵蓋對ESG因素的全面評估，包括環(huán)境風險、社會責任履行情況和公司治理水平。

2、參與公司治理：考生需要了解如何通過參與公司治理來推動企業(yè)在ESG方面的改進。這包括與企業(yè)管理層溝通、提出改進建議、參與公司治理決策。

3、風險管理：考生應(yīng)掌握在ESG投資中識別和管理風險的方法，包括風險評估、風險控制和風險緩解策略。

二、ESG分析、估值與整合

1、ESG數(shù)據(jù)的收集與分析：考生需要學會收集和分析ESG數(shù)據(jù)，包括數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)分析方法。ESG數(shù)據(jù)對于評估企業(yè)的ESG表現(xiàn)和投資價值至關(guān)重要。

2、ESG因素納入投資估值模型：考生應(yīng)了解如何將ESG因素納入傳統(tǒng)的投資估值模型中，以更準確地評估企業(yè)的投資價值。需要掌握ESG因素的量化分析方法，和如何將ESG因素與財務(wù)指標相結(jié)合。

3、資產(chǎn)組合的整合：考生需要學會構(gòu)建包含ESG因素的資產(chǎn)組合，包括資產(chǎn)配置策略、組合優(yōu)化方法和風險管理技巧。這有助于實現(xiàn)可持續(xù)投資目標，提高投資組合的長期回報。

備考資料ue_arc_bkzl
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三、ESG組合構(gòu)建與管理

1、構(gòu)建ESG投資組合：考生需要掌握構(gòu)建ESG投資組合的基本原理和方法，包括投資策略的制定、資產(chǎn)選擇、權(quán)重分配。這需要深入理解ESG因素對企業(yè)價值和風險的影響。

2、風險管理：在ESG組合管理中，風險管理是關(guān)鍵環(huán)節(jié)?？忌鷳?yīng)了解如何識別、評估和管理ESG投資組合中的風險。這包括市場風險、信用風險、流動性風險。和特定于ESG因素的風險，如環(huán)境風險、社會風險和治理風險。

3、績效評估：考生需要學會評估ESG投資組合的績效，包括收益、風險和可持續(xù)性。這需要掌握績效評估的方法和指標，和如何將ESG因素納入績效評估體系中。

四、投資授權(quán)和客戶匯報

1、投資授權(quán)流程：考生需要了解ESG投資中的投資授權(quán)流程，包括授權(quán)的范圍、權(quán)限和決策機制。這有助于確保投資決策的合規(guī)性和有效性。

2、客戶溝通：考生應(yīng)掌握與客戶溝通的技巧和方法，包括了解客戶的需求和期望、提供ESG投資策略和成果的解釋。這有助于增強客戶對ESG投資的信任和支持。

3、ESG投資報告編制：考生需要學會編制ESG投資報告，包括報告的內(nèi)容、格式和披露要求。這有助于向投資者和其他利益相關(guān)者提供透明、準確和全面的ESG投資信息。

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