理財(cái)規(guī)劃師考試一年考兩次，分別在上半年和下半年各舉行一次。

　　理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名條件（滿(mǎn)足條件之一即可）包括：

　　1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

　　2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　3、取得該證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證。

　　4、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)等其他條件。

　　5、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

　　理財(cái)規(guī)劃師考試分為三個(gè)等級(jí)，分別為CHFP理財(cái)規(guī)劃師、CHFP中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師、CHFP高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師。目前，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師資格證書(shū)已被取消。