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afp金融理財師的概述

2022-03-30 14:29
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　　afp金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

　　按照中國金融理財標準委員會的規(guī)定，金融理財師必須在達到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）標準（簡稱為“4E”標準）后，方可取得afp資格認證。

　　afp資格申請人須具備的基本條件：碩士以上學歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學歷并有7年以上工作經(jīng)歷。

　　工作經(jīng)歷是指在金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的工作。

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