CWM,即“特許財富管理師”,是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書。CWM偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優(yōu)化的學習,包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊。主要通過掌握與個人理財相關的各種不同的金融產(chǎn)品的特點和科學的理財方法,特許財富管理師為個人提供全方位的理財建議,根據(jù)客戶的財產(chǎn)規(guī)模、財務收支、收益目標、風險承受能力制定全方位的理財方案,幫助消費者減少投資領域消費的盲目性,規(guī)避財務風險。
CWM主要面向銀行、證券、保險、信托、第三方財富管理機構初中級從業(yè)者及管理人員;企業(yè)、政府機關中從事或即將從事財富管理、金融業(yè)務相關的工作人員。
會計網(wǎng)所有內(nèi)容信息未經(jīng)授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。不良信息舉報電話:15820538167。
滬公網(wǎng)安備
31010902002985號,滬ICP備19018407號-2,
CopyRight ? 1996-2025 kuaiji.com 會計網(wǎng), All Rights Reserved.
上海市互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
中央網(wǎng)信辦舉報中心