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AFP考試科目

2021-05-20 15:26
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  AFP金融理財(cái)師考試設(shè)有《金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)》、《金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)》兩個(gè)科目??荚嚥扇¢]卷、機(jī)試方式,包括金融理財(cái)原理、投資規(guī)劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、案例分析等內(nèi)容。

  AFP金融理財(cái)師是指遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專(zhuān)業(yè)人士。作為一名金融理財(cái)師,必須正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況,并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為客戶量身定做合理理財(cái)方案。

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