AFP金融理財(cái)師考試設(shè)有《金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)》、《金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)》兩個(gè)科目??荚嚥扇¢]卷、機(jī)試方式,包括金融理財(cái)原理、投資規(guī)劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、案例分析等內(nèi)容。
AFP金融理財(cái)師是指遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專(zhuān)業(yè)人士。作為一名金融理財(cái)師,必須正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況,并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為客戶量身定做合理理財(cái)方案。
會(huì)計(jì)網(wǎng)所有內(nèi)容信息未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。不良信息舉報(bào)電話:15820538167。
滬公網(wǎng)安備
31010902002985號(hào),滬ICP備19018407號(hào)-2,
CopyRight ? 1996-2025 kuaiji.com 會(huì)計(jì)網(wǎng), All Rights Reserved.
上海市互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
中央網(wǎng)信辦舉報(bào)中心