證券公司投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調(diào)整投資方案等,是專戶理財服務中非常重要的角色。
投資顧問有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問,是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問,特指在證券公司或?qū)I(yè)證券投資咨詢機構(gòu)為證券投資者提供專業(yè)證券投資咨詢服務的人員。投資顧問需要身兼多種金融能力、強勢的專業(yè)背景和良好的職業(yè)素質(zhì)。
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