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財富管理是什么

2022-03-03 23:10
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　　財富管理，是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。

　　財富管理范圍包括現(xiàn)金儲蓄及管理、債務(wù)管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產(chǎn)安排等。隨著高凈值人群不斷增長，市場競爭也在與日俱增，如何管理資產(chǎn)使其保值、增值是當下人們關(guān)注的重點，而財富管理的出現(xiàn)則是一劑良藥。

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