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cfa三級ips是什么意思

2022-05-31 11:55
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　　cfa三級ips是CFA三級考試的一種題型，全稱為investment policy statement（投資政策聲明），CFA的IPS主要是指根據(jù)客戶的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力、流動性需求、投資周期、稅收因素以及其它個(gè)人投資約束建立的關(guān)于投資者的計(jì)劃書，也可以理解為檔案。根據(jù)這一計(jì)劃書，結(jié)合可選擇的投資產(chǎn)品，為投資者建立個(gè)性化的投資組合。

　　對于IPS的解釋，簡單來講IPS就是基金經(jīng)理的投資紀(jì)律，在現(xiàn)實(shí)生活中基金經(jīng)理要嚴(yán)格地遵循IPS為客戶配置資產(chǎn)，提出合理的投資建議。IPS根據(jù)投資者類別劃分為兩門科目，個(gè)人IPS與機(jī)構(gòu)IPS。個(gè)人IPS是基金經(jīng)理為高凈值個(gè)人客戶進(jìn)行資產(chǎn)管理，而機(jī)構(gòu)IPS是基金經(jīng)理針對養(yǎng)老金、基金會、保險(xiǎn)公司、銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資組合管理。

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